Welche Unterlagen werden benötigt?
Je nach dem, zu welchem Anlass Sie ein Beratungsgespräch vereinbart haben, ist es sinnvoll bereits Unterlagen mitzubringen.
Zahlungen abwickeln & Digitale Services
- Personalausweis oder
- Reisepass + Meldebescheinigung
- Neukunden zusätzlich: Steuer-ID
Wünsche finanzieren
- Personalausweis oder
- Reisepass + Meldebescheinigung,
- Ihre letzten 3 Gehaltsabrechnungen oder Rentenbescheide
Vorsorge & Absicherung
- Personalausweis oder
- Reisepass + Meldebescheinigung
- Rentenbescheid (optional)
- Übersicht vorhandene Vorsorgen (optional)
- Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres für Riester-Check (optional)
Vermögen ansparen & anlegen
- Personalausweis oder
- Reisepass + Meldebescheinigung
Wohneigentum erwerben & finanzieren
Da wir individuelle Anfragen immer sehr ernst nehmen, möchten wir uns erst einmal mit Ihnen über Ihr genaues Anliegen austauschen und informieren Sie bei einem Erstgespräch über erforderliche Unterlagen.
Modernisieren & Renovieren
Da wir individuelle Anfragen immer sehr ernst nehmen, möchten wir uns erst einmal mit Ihnen über Ihr genaues Anliegen austauschen und informieren Sie bei einem Erstgespräch über erforderliche Unterlagen.
Anschlussfinanzierung sichern
Da wir individuelle Anfragen immer sehr ernst nehmen, möchten wir uns erst einmal mit Ihnen über Ihr genaues Anliegen austauschen und informieren Sie bei einem Erstgespräch über erforderliche Unterlagen.
Firmenkundenkredite
Da wir individuelle Anfragen immer sehr ernst nehmen, möchten wir uns erst einmal mit Ihnen über Ihr genaues Anliegen austauschen und informieren Sie bei einem Erstgespräch über erforderliche Unterlagen.
Gründung & Nachfolge
Da wir individuelle Anfragen immer sehr ernst nehmen, möchten wir uns erst einmal mit Ihnen über Ihr genaues Anliegen austauschen und informieren Sie bei einem Erstgespräch über erforderliche Unterlagen.