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VR-NachfolgeBeratung

Professionelles Vorsorge- und Nachfolge-Management

Es ist Zeit zu handeln.

Sie haben Vermögen aufgebaut und Werte geschaffen. Das ist Teil Ihres persönlichen Lebenswerks. Wie geht es weiter?

Nehmen Sie Ihre eigene Absicherung und die Übergabe Ihres Vermögens selbst in die Hand Mit der VR-NachfolgeBeratung bestimmen Sie den Kurs.

Finanziell unabhängig bleiben
Lebensrisiken ausreichend absichern
Vermögensstruktur optimieren
Steuerliche Ausgaben minimieren
Den Erben Sicherheit geben
Nachlassplanung koordinieren

7 Schritte für Ihr Lebenswerk

  1. Besprechung Ihrer persönlichen Wünsche
  2. Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen und finanziellen Situation
  3. Abgleich der Bestandsaufnahme mit Ihren persönlichen Wünschen
  4. Ausarbeitung individueller Handlungsempfehlungen
  5. Abstimmung Ihrer gewünschten Maßnahmen
  6. Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Wünsche
  7. Regelmäßiger Abgleich und Anpassung an Veränderungen

Ihre Wünsche sind entscheidend

Wussten Sie, dass...

  • 75 % der deutschen Bevölkerung kein Testament haben?
  • 22 % ein mangelhaftes Testament besitzen?
  • nur 3 % über ein korrektes Testament verfügen?

Wie sieht es bei Ihnen aus? Nutzen Sie die VR-NachfolgeBeratung, um alles zu regeln, was Ihnen für Ihr Lebenswerk wichtig ist.

Gerne beziehen wir Ihre/n Steuerberater/in, Rechtsanwalt/in oder Notar/in in die Beratung mit ein. Oder Sie greifen auf unser umfangreiches Netzwerk von Experten zurück.

Vererben und schenken
Familienfrieden sichern
Vermögen erhalten und eigene Versorgung sicherstellen

Die Beratungsleistung im Rahmen der VR-NachfolgeBeratung ist kostenpflichtig. Die Bankdienstleistungen können in keinem Fall die Beratung der Rechts- und Steuerangelegenheiten ersetzen.

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